大陸本來可以跨過土地、房地產
因為沒有任期的壓力 「大陸本來可以跨過土地、房地產（這一關）——因為沒有任期的壓力。」短短一句，是政治經濟學的重量級判斷：把「體制優勢」與「實際選擇」的背離，寫成了一聲嘆息。 邏輯的起點是民主與威權的老辯論：結構調整（讓…
美元突破105.5
正式大型的頭尖底就要完成，牛市就要展開 美國外部缺美元，很多銀行都有指標在定存美元了 帶「預測」標記的這篇：「美元突破 105.5——正式大型的頭肩底就要完成，牛市就要展開。美國外部缺美元，很多銀行都有指標在定存美元。」…
歐洲核心通脹還是往上
扣掉食品、能源補貼 3月份加息0.5% 「歐洲核心通脹還是往上——扣掉食品、能源（與）補貼，3 月份加息 0.5%。」筆記記錄的是 2023 年 3 月歐元區的通膨結構與 ECB 的反應。 「核心通膨」的剝洋葱：整體通膨…
大陸現在就在走日本的路
大陸最後一桶金又再投入房地產(土地)，繼續救土地，就像日本 短期還好，長期就像日本了 帶「預測」標記的這篇：「大陸最後一桶金又再投入房地產（土地）——繼續救土地，就像日本。短期還好，長期就像日本了。」筆記的判斷核心是「資…
美勞工統計局承認算錯了 2022年第四季
套在2023年2月2日 今年高點 非農單位生產率 3% -> 1.7% 沒有結束 停滯性通脹…風險還存在 非農單位勞動力成本 1.1% -> 3.2% 沒有結束 工資通脹…風險還存…
氦氣 短缺
半導體、醫療 核磁共振 要跟美德英法 林德公司、法國液化空氣集團、空氣化工產品公司 美國以前大量便宜賣，現在2012年開始在卡塔爾第二座氦氣工廠，2018年和沙特吵架 2021年7月俄羅斯停產 2022年2-3月卡塔爾工…
大陸很多 IC 設計公司
找台灣 創意電子、世芯、智原 下遊 台積電、聯電 生產 管理層把股票賣了，然後就爛尾了 大陸找這套模式，騙投資人，騙政府，2/3都是這樣 台灣 創意電子、世芯、智原 靠大陸來吹牛 「大陸很多 IC 設計公司——找台灣：創…
特殊鋼 規格特高 鍋鑪
日本有，韓國不出口 中鋼也有生產，大陸寶鋼做不出來 大陸鋼強，但特殊鋼… 嘴巴說，實務上…不一定 「特殊鋼——規格特高（的）鍋爐（鋼）：日本有，韓國不出口。中鋼也有生產，大陸寶鋼做不出來。大陸…
CRM
salesforce 比 科大金碟好太多 用了 1百萬美金預算，語音識別->客戶->資料庫 「CRM——Salesforce 比科大金碟（中國的 CRM 廠商）好太多。用了 1 百萬美金預算：語音識別→客戶→…
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