把美元換回台幣
雖然有損失，因為不確定美元能強多久 「把美元換回台幣——雖然有損失，因為不確定美元能強多久。」筆記記錄的是一個犧牲帳面、換取確定性的決策。 換匯決策的框架，核心是三個問題。第一，趨勢的證據：美元的強弱有明確的週期性（升值…
巴菲特指標
美金換回台幣 兩個關鍵詞：「巴菲特指標——美金換回台幣。」把估值訊號接到資產配置的動作上。 巴菲特指標（股市總市值 ÷ GDP）是最古老的整體估值工具：它衡量的是一個經濟體的證券化價值相對其年生產力的倍數。歷史上，美股的…
美元再強？
日本會再貶嗎？ 歐元會再貶嗎？ 政治框架改變 呂特 「美元再強？——日本會再貶嗎？歐元會再貶嗎？政治框架改變，呂特。」筆記用三個問句與一個名字，拆解美元強度的天花板。 匯率是相對價格：美元要再強，前提是日圓與歐元要再弱—…
日本可能會出現反轉
台幣也是 要再看下去 「日本可能會出現反轉，台幣也是——要再看下去。」筆記標記的是 2024 年春天，全球資金潮流的轉向預警。 日本反轉的條件在當時快速成熟：日圓已貶至數十年低點（實質有效匯率為歷史最弱區），日銀結束負利…
台幣升貶受
人民幣影響 「台幣升貶，受人民幣影響。」——筆記把台幣的方向盤，交給了人民幣。 兩個匯率的連動有三條實體渠道。貿易競爭：台灣與中國在電子、機械、紡織等品類直接競爭全球訂單，人民幣貶值讓中國出口報價更具侵略性，台灣出口商被…
美國崩
不確定會不會影響中國，但中國已經崩到中間或底部了 「美國崩——不確定會不會影響中國，但中國已經崩到中間或底部了。」筆記的核心是「週期相位差」：兩大經濟體不在同一個位置上。 中國的調整從 2021 年就開始：房地產泡沫破裂…
那裡最缺人
貨運、工地、櫃台、幫老人、外籍 這些人的勞動成本…卻是最低 機器人很貴 筆記的清單很具體：「貨運、工地、櫃台、幫老人、外籍——這些人的勞動成本卻是最低，機器人很貴。」一個關於未來通膨結構的觀察。 這份清單的…
日本一升息
就準備風暴來~ 哈 2000/07 - 2000/08 2006/06 - 2007/02 「日本一升息，就準備風暴來。」筆記給出兩組日期：「2000/07-2000/08、2006/06-2007/02。」——這是日銀…
台股齊頭量
到頂點了 「台股齊頭量——到頂點了。」筆記用的技術語言很精準：成交量的「齊頭化」，是行情末端的經典特徵。 量價結構的健康遞減是這樣的：行情起漲段，主流股帶頭放量，成交量集中在領頭羊（有主攻方向）；主升段，量能沿著主流類股…
31.6以上
定存到期，慢慢換回台幣，準備保證金？！ 「31.6 以上——定存到期，慢慢換回台幣，準備保證金？！」筆記記錄的是一個分批執行的換匯計劃：美元定存到期後，在特定價位帶把美元換回台幣。 這類計劃的骨架是三件事。價位帶的預設：…
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